新聞主題	中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)未來發(fā)展的道路思考

　

2016年利萊森瑪被日本電產(chǎn)收購(gòu)的消息刷爆整個(gè)發(fā)電機(jī)組行業(yè)朋友圈。消息的具體內(nèi)容為：“ 2016年8月2日美國(guó)艾默生和日本電產(chǎn)公司同時(shí)發(fā)布消息，日本電產(chǎn)將斥資12億美元收購(gòu)美國(guó)電機(jī)巨頭艾默生電氣集團(tuán)旗下利萊森瑪工業(yè)用馬達(dá)與發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)。”該消息在短短數(shù)小時(shí)之內(nèi)點(diǎn)擊閱讀量超過5000次，這則消息使國(guó)際知名發(fā)電機(jī)品牌利萊森瑪迅速成為圈內(nèi)“網(wǎng)紅”。

 

2015年，中國(guó)的發(fā)電機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了有史以來規(guī)模最大的三宗并購(gòu)。分別為： 航天科工入住閩福發(fā)、泰豪科技收購(gòu)海德馨、隆鑫通用收購(gòu)廣州威能?？梢灶A(yù)料的是，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)在今后的發(fā)展過程中還會(huì)出現(xiàn)越來越多的資本并購(gòu)和重組。筆者認(rèn)為：由于中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)與歐美市場(chǎng)相比起步較晚，在上個(gè)世紀(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響下，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重制約；進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，并最終形成今天全球最大的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)基地；但是由于中國(guó)目前擁有大大小小數(shù)千家柴油發(fā)電機(jī)組相關(guān)企業(yè)，行業(yè)集中度不高，尚未出現(xiàn)一家年銷量超過10億元人民幣以上的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)；相信在不久的將來，中國(guó)的發(fā)電機(jī)組行業(yè)會(huì)與歐美柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)一樣，通過不斷的發(fā)展、積累，并購(gòu)、整合和行業(yè)洗牌，最后形成多家具有國(guó)際影響力的中國(guó)品牌柴油發(fā)電機(jī)組巨頭。

 

目的

　　筆者以日本電產(chǎn)收購(gòu)利萊森瑪為契機(jī)，收集整理出今天在國(guó)際和中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)具有影響力的知名柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組品牌（包含法國(guó)利萊森瑪、美國(guó)康明斯、美國(guó)卡特彼勒、英國(guó)帕金斯、德國(guó)MTU、美國(guó)科勒、韓國(guó)斗山）的 發(fā)展和并購(gòu)歷程并加以分析。這些國(guó)際品牌大都具有百年左右的發(fā)展歷史， 通過不斷的發(fā)展，并購(gòu)，重組，逐步奠定其今天在國(guó)際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)重要地位。上述國(guó)際品牌的發(fā)展、并購(gòu)和重組歷程值得廣大中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組同仁關(guān)注和研究。

 

結(jié)論

通過對(duì)這些國(guó)際知名的發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組品牌的發(fā)展和并購(gòu)歷程進(jìn)行分析，我們可以得出以下信息和結(jié)論：

 

1、國(guó)際品牌大都擁有數(shù)十年甚至百年以上的悠久歷史，通過不斷積累，逐步形成今天在全球市場(chǎng)影響力。

　　由于柴油發(fā)電機(jī)組的誕生歷史要晚于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，上述7家品牌MTU的歷史最長(zhǎng)，到今天已經(jīng)有117年的柴油機(jī)生產(chǎn)歷史，最早生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組的美國(guó)科勒已經(jīng)近百年的生產(chǎn)歷史，最晚的韓國(guó)斗山也擁有近60年的生產(chǎn)歷史。

 

2、國(guó)際品牌通過不斷的積累和技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量一直代表行業(yè)的最高水平。

　　上述7家品牌，除斗山是引進(jìn)德國(guó)曼技術(shù)逐步消化吸收外，其余6家品牌在都是自主原創(chuàng)技術(shù)，通過技術(shù)領(lǐng)先在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，并在各自的細(xì)分領(lǐng)域都具有革命性領(lǐng)先成果。

 

3、國(guó)際品牌積極主動(dòng)擴(kuò)張，緊跟市場(chǎng)，在完成區(qū)域市場(chǎng)布局后通過不斷的市場(chǎng)拓展建立全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全球化。

　　上述國(guó)際品牌一開始都是區(qū)域性的品牌，在完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)后布局后開始逐步拓展全球市場(chǎng)。今天，無論走到全球大大小小的柴油發(fā)電機(jī)組展會(huì)，我們幾乎都能夠看到這些品牌的身影；科勒、卡特彼勒、康明斯借助第二次世界大戰(zhàn)，產(chǎn)品跟誰美國(guó)軍隊(duì)進(jìn)入歐洲、北非、亞洲和太平洋市場(chǎng)； 斗山（當(dāng)時(shí)稱之為大宇）在中韓建交后幾乎立馬進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而康明斯幾乎在中美關(guān)系正?；缶烷_始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并抓住中國(guó)改革開放的機(jī)遇，迅速布局中國(guó)市場(chǎng)；同時(shí)國(guó)際品牌在全球范圍內(nèi)通過與代理商和服務(wù)商合作，建立自身的全球營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、甚至生產(chǎn)基地，卡特彼勒和康明斯的代理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋全球任何一個(gè)國(guó)家。

 

4、在全球主要市場(chǎng)獨(dú)立或合資建立生產(chǎn)基地降低綜合成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，通過本地化搶占主要市場(chǎng)。

　　今天的地球已經(jīng)是全球化和信息化時(shí)代，國(guó)際航空網(wǎng)絡(luò)的完善和互聯(lián)網(wǎng)的普及發(fā)展為為跨國(guó)公司管理和發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。上述7家國(guó)際品牌除本土市場(chǎng)外，均不同程度在國(guó)外設(shè)立生產(chǎn)基地，包含斗山在內(nèi)，上述7家品牌均在全球最大的柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)中國(guó)獨(dú)資或合作開設(shè)工廠以滿足中國(guó)市場(chǎng)需求；同時(shí)上述部分品牌還在國(guó)際主要發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)美國(guó)、歐洲、印度和拉美等地建立工廠，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、市場(chǎng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)全球化。

 

5、通過行業(yè)并購(gòu)?fù)瓿蓮膩韱我涣悴考?yīng)商發(fā)展為發(fā)電機(jī)組成套系統(tǒng)供應(yīng)商，從掌握上游核心資源到掌握全系列核心資源，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)核心主導(dǎo)地位。

　　康明斯原來是一家獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，通過對(duì)新時(shí)代的并購(gòu)，擁有了斯坦福和AVK發(fā)電機(jī)的核心資源，再通過對(duì)奧南發(fā)電機(jī)組的并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了從動(dòng)力、發(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組的全系列品牌、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)渠道的控制，由此快速成為全球最大的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商之一。韓國(guó)斗山通過對(duì)大宇的收購(gòu)進(jìn)入柴油發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域，同時(shí)通過對(duì)英格索蘭的機(jī)組和燈塔業(yè)務(wù)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)從上游供應(yīng)商到全系列柴油發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換。

 

6、通過行業(yè)并購(gòu)補(bǔ)充自身產(chǎn)品和市場(chǎng)短板，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　卡特彼勒通過對(duì)帕金斯的并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了其在200KVA以下產(chǎn)品的補(bǔ)充；MTU和底特律的聯(lián)盟讓MTU進(jìn)入中小功率市場(chǎng)和美國(guó)及其相關(guān)國(guó)家的軍用市場(chǎng)；帕金斯通過對(duì)多盟的并購(gòu)實(shí)現(xiàn)了大功率的突破，成為全球最具影響力的全系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商。

 

7、通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的并購(gòu)保障自身的品牌影響力，并購(gòu)后通過對(duì)原有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)整合，提升自身市場(chǎng)占有率。

　　卡特彼勒在并購(gòu)FG威爾信之前，威爾信一直是卡特彼勒在全球市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，卡特通過對(duì)FG威爾信的并購(gòu)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，同時(shí)整和雙方上游供應(yīng)商，降低成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（卡特彼勒原有的電機(jī)供應(yīng)商為麥格乃泰克，利萊森瑪收購(gòu)麥格乃泰克后，發(fā)電機(jī)供應(yīng)商更換為利萊森瑪，卡特并購(gòu)?fù)栃胖?，威爾信將原有的發(fā)電機(jī)的供應(yīng)商更換為利萊森瑪）；利萊森瑪森瑪通過并購(gòu)麥格乃泰克之后，全面配套卡特彼勒，同時(shí)通過卡特彼勒的渠道成為FG威爾信的唯一發(fā)電機(jī)供應(yīng)商，擠占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一躍成為全球最大的發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商之一；科勒通過對(duì)法國(guó)西電的并購(gòu)擁有了歐洲生產(chǎn)基地，大幅提升歐洲市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，同時(shí)借助原有西電的市場(chǎng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全面提升科勒在全球柴油發(fā)電機(jī)組的市場(chǎng)影響力，成為全球第三大柴油發(fā)電機(jī)供應(yīng)商。

 

8、部分國(guó)際品牌在發(fā)展過程中出現(xiàn)各種經(jīng)營(yíng)困難問題，被迫出售，甚至導(dǎo)致品牌消失。

　　以今天的“網(wǎng)紅”利萊森瑪為例，自從2008年金融危機(jī)之后，利萊森瑪在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一直處于被動(dòng)地位，既要面對(duì)斯坦福、馬拉松、美奧迪等國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也無法阻擋來自中國(guó)、巴西、印度等區(qū)域發(fā)電機(jī)品牌的壓力，最終被其母公司艾默生選擇出售；大宇動(dòng)力由于其母公司大宇集團(tuán)擴(kuò)張過快，無法面臨97年的亞洲金融危機(jī)，最終導(dǎo)致母公司破產(chǎn)，旗下發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)被大宇收購(gòu)，導(dǎo)致品牌消失；麥格乃泰克和法國(guó)西電在被利萊森瑪和科勒收購(gòu)后，新的戰(zhàn)略者為了強(qiáng)化自身品牌，弱化原有品牌，最后導(dǎo)致品牌消失。

發(fā)展思路

國(guó)際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展并購(gòu)對(duì)中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的啟示：首先，與國(guó)際品牌的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組相比，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)有什么不同， 差距在哪里？

 

1、行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度不高

　　柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)由動(dòng)力、發(fā)電機(jī)、水箱、控制器、開關(guān)、電池等多個(gè)行業(yè)協(xié)作而成。中國(guó)在上個(gè)世紀(jì)初民國(guó)初期就出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)和電機(jī)工業(yè)，但是由于抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)戰(zhàn)等多方面因素影響，導(dǎo)致在新中國(guó)成立前國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)與國(guó)外品牌存在巨大差距；新中國(guó)成立后政府在全國(guó)各地建立了多家柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)甚至柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠，但是由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和多方的原因?qū)е轮袊?guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)與國(guó)際發(fā)電機(jī)組行業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)；中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)迎來真正的黃金時(shí)期是在改革開放之后，國(guó)內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)猶如雨后春筍出現(xiàn)在神州大地，在短短的30年間出現(xiàn)了數(shù)千家柴油發(fā)電機(jī)組相關(guān)企業(yè)；但是與國(guó)際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)相比，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)并沒有形成一家絕對(duì)實(shí)力的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商，以現(xiàn)有的公開數(shù)據(jù)來看，尚未有一家柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10億元以上，行業(yè)集中度非常分散。

 

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)

　　從改革開放到到本世紀(jì)初，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，加之大面積的電力短期，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)總體來說一直是供不應(yīng)求，進(jìn)入柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)相關(guān)企業(yè)一直快速增加；但是到2008年金融危機(jī)之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，加之中國(guó)的供電網(wǎng)絡(luò)逐步完善，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)備用電源的需求嚴(yán)重下滑，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這就導(dǎo)致部分同行惡性競(jìng)爭(zhēng)，以小充大，以次充好，甚至出現(xiàn)翻新機(jī)，假貨等等，這在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)是不可思議的問題。

 

3、技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際品牌存在差距。

　　由于中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商大多以組成和成套為主，并不生產(chǎn)核心的發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)，導(dǎo)致行業(yè)門檻低，大部分柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商不注重技術(shù)研發(fā)，甚至刻意模仿，在生產(chǎn)細(xì)節(jié)和裝配工藝上不夠嚴(yán)謹(jǐn)，最終在導(dǎo)致產(chǎn)成品上與國(guó)際知名品牌存在差距。這也是今天在中國(guó)高端柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)卡特彼勒、康明斯電力、科勒以及三菱等國(guó)際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位的原因。

 

4、進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)晚，國(guó)際銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)尚未建立。

　　中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)真正開拓國(guó)際市場(chǎng)是在2000年之后，進(jìn)入新世紀(jì)的10多年以來，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)充分發(fā)揮中國(guó)的企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，不畏艱險(xiǎn)，在全球市場(chǎng)取得非常大的成就。

　　但是與全球性的國(guó)際品牌相比，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中面向發(fā)展中國(guó)家，在歐美發(fā)國(guó)家市場(chǎng)和全球高端市場(chǎng)上中國(guó)的發(fā)電機(jī)組仍然沒有辦法與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)由于中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)晚，尚未建立健全自己的全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)的發(fā)電機(jī)組企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)除了要與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)之外，還要面對(duì)當(dāng)?shù)爻商讖S，以及黎巴嫩、土耳其等柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)大國(guó)的雙重壓力。

 

5、尚未掌握核心包含動(dòng)力和發(fā)電機(jī)在內(nèi)的資源，受制與上游資源

　　國(guó)際發(fā)電機(jī)組品牌通過并購(gòu)逐步掌握了包含動(dòng)力、電機(jī)等核心的上游資源。比如和康明斯擁有自身康明斯動(dòng)力品牌和斯坦福AVK發(fā)電機(jī)品牌；卡特彼勒擁有和卡特彼勒、帕金斯兩大核心動(dòng)力品牌；科勒在小功率動(dòng)力方面通過收購(gòu)意大利的隆巴迪尼掌握小功率的發(fā)動(dòng)機(jī)品牌；這些發(fā)電機(jī)組品牌通過自身強(qiáng)大的影響力與上游供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，掌握核心資源，在與上游供應(yīng)商的定價(jià)談判中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

 

（1）在全球近100年的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展過程中，為什么為出現(xiàn)上述并購(gòu)， 大規(guī)模的行業(yè)并購(gòu)是否適合中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)，國(guó)際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)為什么會(huì)出現(xiàn)上述并購(gòu)？原因我們已經(jīng)分析過，有出于擴(kuò)張目的的，有被迫出售型的，有出于戰(zhàn)略聯(lián)盟需求的。

　　這種行業(yè)并購(gòu)是否適合中國(guó)市場(chǎng)，筆者認(rèn)為行業(yè)并購(gòu)?fù)瑯舆m合中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)，而且中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)并購(gòu)在近期已經(jīng)開始。

　　正如文章開頭所說在過去的2015年，中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)成功進(jìn)行了閩福發(fā)、海德馨和威能三宗并購(gòu)，甚至在利萊森瑪并購(gòu)消息傳出之后，有消息傳出國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組上市公司科泰將電源將入股重慶科克發(fā)動(dòng)機(jī)。但是這種行業(yè)并購(gòu)是否適合每一家柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)，顯然是不合適的，買方需要購(gòu)買的對(duì)象是有價(jià)值的,比如品牌、核心技術(shù)、銷售渠道、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等等。

 

（2）中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)什么時(shí)候開始洗牌？什么時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)能夠國(guó)際品牌向抗衡的自主柴油發(fā)電機(jī)組巨頭？

　　在進(jìn)入2012年以來，筆者在市場(chǎng)上經(jīng)常有聽到部分柴油發(fā)電機(jī)組成套廠經(jīng)營(yíng)困難，甚至出現(xiàn)倒閉，而且這個(gè)數(shù)字每年在逐步增加，曾經(jīng)在中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)頗具影響力的浙江中高在2014年出現(xiàn)倒閉，不得不讓行業(yè)震驚。在部分企業(yè)倒閉的同時(shí)，筆者也看到部分國(guó)內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)逆勢(shì)成長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)取得不錯(cuò)成績(jī)，這本身就是一種行業(yè)洗牌的過程。相信通過行業(yè)不斷洗牌和并購(gòu)，優(yōu)勝劣汰，有理由相信中國(guó)在未來10-20年內(nèi)一定可以形成自主的柴油發(fā)電機(jī)組巨頭。但是由于全球石油資源可用年限有限，加之環(huán)保和相關(guān)政策等因素，留給中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的時(shí)間已經(jīng)不多。

 

（3）中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的路在何方？

　　中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)后續(xù)該如何發(fā)展，這個(gè)問題行業(yè)協(xié)會(huì)在討論，各位發(fā)電機(jī)組行業(yè)的大佬經(jīng)常思索，圈內(nèi)的很多發(fā)電機(jī)組老板在討論，圈內(nèi)的從業(yè)人員也經(jīng)常探討，但是每個(gè)人的結(jié)論是不一樣的。筆者入行時(shí)間有限，站的高度有限，所以我想這個(gè)問題需要留給全體中國(guó)的柴油發(fā)電機(jī)組從業(yè)人員來回答。

 

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